«Я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а “демоническое” — полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колени, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами», — так Врубель рассказывал о картине в письме своей сестре. И все же герой получается как раз монументальным, скульптурным, но не застывшим в вечном кристалле, а будто переливающимся неземным светом. А еще — живым за счет глубокого взгляда.
Эту особенность — глубокие и большие глаза — персонажи Врубеля тоже унаследовали из иконописи. Глаза у художника становятся не просто зеркалом души, они магнетически притягивают. В них всегда есть целая бездна, иногда грустная, иногда просто мудрая. В 1902 году Михаил Александрович написал портрет годовалого сына — это удивительная и пугающая картина: ребенок выглядит не по-детски серьезным, как будто на пороге смерти и осознает свою судьбу, лицо и глаза выписаны очень тонко, а остальной холст размашист. На тот момент художник был болен, нейросифилис порождал эпизоды острого психоза, моменты мании обостряли его чувства. Сын умер год спустя, так что портрет, жутковатый в своей пронзительности, оказался пророческим.